D'Annecy à Paris, deux mois durant, gros plan sur le quotidien des 150 personnes, artistes, techniciens et dompteurs, et des 80 animaux du cirque Arlette Gruss.
Pendant plus de deux mois, les caméras suivent le cirque Arlette Gruss, dirigé par son fils Gilbert, à travers toute la France, depuis Annecy jusqu'à Paris. Gros plan sur le quotidien de près de 150 personnes, artistes, techniciens et dompteurs, et de 80 animaux qui se produisent sous un chapiteau de 1800 places. Quelque 52 semi-remorques sont nécessaires au transport de tout ce matériel.