Un jeune malinois débute son long apprentissage de chien policier pendant qu'une femelle caniche nain, âgée de cinq ans, s'apprête à mettre bas.
Tucker, un malinois destiné à devenir chien policier, apprend à développer son flair et à mordre sans blesser. Louna, caniche nain de cinq ans, s'apprête à mettre bas. Bill, chien citadin, rencontre sa famille d'adoption et apprend à contrôler son instinct au contact de moutons. Autre spectacle rare : la naissance d'une portée de chiens nus du Mexique, une race considérée comme sacrée par les Aztèques.