Une drag-queen témoigne à la suite d'un meurtre commandité par un narco-trafiquant. Mary veille à la bonne application du programme de protection des témoins.
Douglas a bâti son succès comme drag-queen. Exerçant sous le pseudonyme d'Annie Candy, il se produit dans un cabaret très couru. Un soir, il assiste au meurtre d'Erik Beacham, le propriétaire de l'établissement. Lorsque la police arrive sur place, Douglas est en mesure d'identifier son assassin : il s'agit de Jack Ducey. Ce tueur est à la solde d'un important trafiquant de drogue. Face à la menace, les autorités fédérales décident de placer Douglas dans le programme de protection des témoins. Mary Shannon est chargée de l'aider à changer de vie à Albuquerque, au Nouveau Mexique. Mais, du fait d'un hasard malheureux, Douglas est repéré par un des trafiquants...