Les Visiteurs tentent d'établir des relations diplomatiques avec les Terriens. Mais des humains découvrent des plans d'infiltration des extraterrestres.
Les Visiteurs continuent à négocier avec les différents pays où ils se sont installés, tentant d'établir des relations diplomatiques. De leur côté, les opposants à ces négociations en apprennent plus sur les extraterrestres et leurs tentatives d'infiltrer l'espèce humaine. Erica Evans, agent du FBI, a du mal à accepter que son partenaire, qu'elle connaît depuis sept ans, soit un Visiteur. Cette découverte la rend d'autant plus méfiante sur son entourage. De plus, son fils, Tyler, est tombé amoureux de Lisa, une extraterrestre. Pendant ce temps Chad, qui sait qu'il a été trop accommodant durant son interview exclusive d'Anna, décide de se rattraper lors de son prochain bulletin d'information...