Un tout jeune garçon éthiopien tente d'échapper à la famine en se faisant passer pour un juif. Il espère ainsi être accueilli au sein d'une famille en Israël.
En 1984, alors que la famine décime l'Afrique de l'Ouest, l'Etat d'Israël invite les juifs éthiopiens à s'installer en Terre sainte. Une mère chrétienne tente de faire passer son fils pour un juif afin de le sauver. Le stratagème réussit, mais l'enfant grandit en Israël dans la crainte d'être démasqué...