Anna et Pearl rendent visite à Damon pour lui proposer de l'aider à retrouver Katherine. Elena, Stefan, Caroline et Matt se retrouvent chez les Salvatore.
Dans la demeure d'Anna et sa mère, Pearl, bon nombre de vampires qui y ont trouvé refuge montrent des signes d'impatience et feraient bien un tour en ville. Anna et Pearl se rendent chez Damon pour l'informer et lui proposer un marché. Anna rencontre Jeremy, qui l'amène à dévoiler son vrai visage. Elena, Stefan, Caroline et Matt se retrouvent chez les Salvatore et découvrent la mère de Matt dans les bras de Damon...