Elena retrouve sa mère, qui refuse de répondre à ses questions. Isobel admet qu'elle veut retrouver l'invention que cherchait John Gilbert.
Isobel est de retour à Mystic Falls. Elle demande à Alaric de lui organiser une rencontre avec Elena, menaçant de tuer tous les habitants de la ville s'il refuse. Lorsque la fille et la mère se retrouvent, cette dernière refuse de répondre aux nombreuses questions d'Elena et admet juste qu'elle est prête à tout pour retrouver l'invention que cherchait John Gilbert, en réalité une arme contre les vampires. Conscients du danger que représente Isobel, Stefan, Damon et Bonnie viennent en aide à Elena. Ils utilisent un sort pour rendre l'objet que convoite Isobel inoffensif avant de le lui remettre...