Le comportement de Tyler durant la soirée laisse Matt et Caroline peu à l'aise. Klaus décide, de son côté, de passer à l'action pour stopper Damon.
Elena est amenée à expliquer les enjeux de la prochaine soirée qui se prépare au lycée. La danse, qui compte tant pour elle, est en effet totalement étrangère à Rebekah. Le comportement de Tyler, durant la soirée, laisse par ailleurs Matt et Caroline plutôt perplexes. Pendant ce temps, Klaus décide de passer à l'action pour stopper Damon dans sa quête de vérité. Ce dernier veut contrer ses actions et conclut un pacte dangereux. Les choses prennent vite une tournure monstrueuse car les forces en jeu ne demeurent pas longtemps sous contrôle...