Le shérif Forbes informe Alaric et Elena de certains éléments relatifs à un récent meurtre. Klaus organise un repas, mais un convive arrive sans être invité.
Le shérif Forbes confie à Alaric et Elena de stupéfiantes informations au sujet de l'arme utilisée lors d'un récent homicide. Stefan se tourne vers Bonnie et Abby afin de poursuivre sa lutte contre Klaus, alors que Damon contacte une vieille connaissance, qui pourrait l'aider à mettre en oeuvre une nouvelle riposte. De son côté, Klaus organise un repas au cours duquel il compte négocier avec Stefan, Damon et Elijah. Il se met à raconter des histoires tirées du passé sombre de sa famille, jusqu'à ce qu'un invité surprise vienne jeter le trouble sur la soirée, incitant les convives à quitter la table. Caroline, elle, a le coeur brisé...