Stefan et Damon tentent d'aider Elena qui lutte contre son nouveau statut de vampire. Un chasseur de vampire fait son apparition à Mystic Falls.
Elena se bat contre ses nouvelles sensations de vampire tandis que Stefan et Damon essayent de trouver la meilleure issue pour elle. Un étranger fait son apparition à Mystic Falls. Il semble intéressé par le shérif Forbes et le maire Lockwood. Stefan en conclut qu'il s'agit d'un chasseur de vampires...