Connor continue à enquêter sur les secrets de Mystic Falls. Bien qu'elle soit une vampire, Elena décide de poursuivre une scolarité normale au lycée.
Connor continue à enquêter sur les secrets de Mystic Falls et essaye de recruter Jeremy, tandis que Damon et Klaus essayent d'en savoir plus au sujet de ce nouvel arrivant. Malgré les risques liés à sa nouvelle situation de vampire, Elena décide de poursuivre sa scolarité, tout comme Rebekah, qui se rapproche chaque jour davantage d'April. Stefan tente de réconforter Elena en l'emmenant en promenade à moto. Tyler reçoit une visite surprise de Hayley, un loup-garou qui l'a aidé dans le passé...