Damon entraîne Jeremy à se battre contre les vampires de Klaus. Le maire interroge le professeur Shane au sujet de la mort mystérieuse des membres du conseil.
Jeremy est furieux car Klaus a mis la vie de Matt en danger pour pouvoir le contrôler. Damon entraîne Jeremy à se battre contre les nouveaux vampires de Klaus, tandis que Rebekah, qui se sent de plus en plus seule et cherche un nouvel allié, évoque le passé avec Stefan. Avec l'aide du shérif Forbes, le nouveau maire interroge le professeur Shane au sujet de la mort mystérieuse des membres du conseil. Elena tente de négocier la sécurité de son frère Jeremy avec Klaus...