Elena est touchée par Aaron, un nouvel étudiant timide et secret. Lors du traditionnel bal historique, le professeur Maxfield délivre un étrange message à Elena.
Après les funérailles de Bonnie, Elena décide de retourner au lycée. Elle découvre la présence d'un nouvel élève sur le campus : Aaron. Il était le meilleur ami de Megan, sa colocataire retrouvée morte il y a peu. Dès lors, elle se met en tête de savoir pourquoi le professeur Maxfield a falsifié le rapport d'autopsie. Lors du traditionnel bal historique de la ville, le professeur Maxfield délivre un étrange message à Elena et lui conseille de quitter le lycée. Nadia rencontre Katherine tandis que Damon essaye de négocier avec Silas. Tyler annonce à Caroline qu'il ne restera pas à Mystic Falls tant qu'il ne se sera pas vengé de Klaus...