Enzo révèle à Caroline des éléments dramatiques de son passé. De leur côté, Elena et Damon découvrent que Jeremy se montre indiscipliné en classe.
Caroline et Enzo se rendent à Atlanta pour y retrouver le dernier double de Stefan et l'éliminer. Durant le trajet, Enzo se confie sur des faits dramatiques de son passé. Parallèlement, Elena et Damon assistent, malgré leur rupture, à une réunion parents-professeurs et apprennent que le comportement de Jeremy en classe laisse à désirer. Ce dernier cherche à en savoir davantage sur la prochaine action des Voyageurs et se tourne vers Liv, qui révèle ses pouvoirs et sa véritable identité...