Avec l'aide de Bonnie et Alaric, Damon tente de trouver des éléments qu'il pourra utiliser contre sa mère. Caroline est retenue en otage par les hérétiques.
Pour contrer le plan machiavélique orchestré par Lily, Damon invite Bonnie et Alaric à le rejoindre dans sa croisade. Caroline est retenue en otage par les hérétiques et fait des découvertes surprenantes sur le passé commun de Valerie et de Stefan. Lily fait des révélations à Stefan...