Stefan découvre les raisons de la descente aux enfers de Damon. Ses tentatives pour sauver son frère de l'influence de la pierre de Phoenix sont inefficaces.
Damon est totalement sous le contrôle de la pierre de Phoenix et de Julian également. Stefan tente vainement de ramener son frère à la raison. La grossesse improbable de Caroline l'amène à chercher de l'aide auprès de Valerie. Pendant ce temps, Bonnie, Nora et Mary-Louise traquent Rayna, un chasseur de vampires impitoyable...