Damon se rend à Memphis avec Alaric pour y capturer un vampire en cavale. Celui-ci serait susceptible de permettre de sauver Stefan.
Damon s'est mis en tête de capturer Ambrose, un vampire fugitif, qui pourrait permettre à Stefan de revenir en toute sécurité. Pour cela, il se rend à Memphis avec Alaric. Bonnie croise la route de Virginia, une jeune femme qui semble savoir pourquoi l'organisation si chère à Enzo en a après elle...