Après l'enlèvement de sa femme et de son fils, Phil entreprend avec Alex un voyage dangereux à travers les Badlands sur les traces d'un Max aux abois.
Après la chute de Loveland, Axel et Flesh poursuivent Max dans un désert infesté de vampires des sables. Max a pris en otage Jennifer et Owen, le fils de Flesh, et il ne les abandonnera pas sans se battre.