Un avocat afro-américain à la peu claire tente de séparer sa soeur de l'homme d'affaires dont elle est amoureuse, jugeant que celui-ci a la peau trop foncée.
John Walden, un avocat afro-américain à la peau claire, retourne dans sa ville natale vingt ans après l'avoir quittée. Depuis son départ, Walden a mené une brillante carrière en se faisant passer pour un blanc. A son arrivée, sa mère lui demande d'éloigner sa soeur Rena de l'homme dont elle est éprise...