Louis doit faire face à la colère du peuple. Il commence à préparer sa succession et forme le jeune Dauphin à l'art de bien régner sur le pays.
Après avoir mis les protestants à genoux et déjoué les plans du cardinal Leto, Louis se sent invincible. Mais la France est divisée, et Louis tente de regagner la confiance du peuple. Il doit agir pour éviter une révolte populaire qui pourrait faire vaciller le pouvoir royal. Il espère le retour de son frère à Versailles et convoque le Dauphin pour lui enseigner l'art d'être un bon roi. Il doit penser à sa succession et ne pas laisser une période d'instabilité s'installer trop longtemps. A Paris, des rebelles fomentent un attentat contre le roi...