Pour éviter le chômage, une chanteuse accepte de se travestir, se fait passer pour un homme et devient une vedette, dans le Paris des années 30.
Après une audition ratée, Victoria Grant, qui a pourtant une superbe voix d'opéra, erre, affamée, dans le Paris des années 30. Elle décide de s'offrir un repas dans un restaurant luxueux et, pour échapper à l'addition, glisse subrepticement un cafard dans la salade. Le stratagème tourne au vinaigre. Mais de cette péripétie naissent une rencontre et une amitié. Toddy, un chanteur homosexuel sur le retour, abandonné par son gigolo et renvoyé du cabaret où il travaillait pour avoir déclenché une bagarre, offre l'hospitalité à Victoria. Il décide bientôt de faire d'elle une vedette, en la travestissant. La jeune femme devient le comte Victor Grazinski...
Une farce brillante, drôle et tendre à la fois, plus subversive qu'il n'y paraît, servie par une remarquable distribution et agrémentée d'excellentes chansons.