Après le retour d'Erik en possession d'informations inquiétantes, Bjorn cherche de nouveaux alliés et espère convaincre le roi Harald de lui venir en aide.
Arrivés en Islande, Ubbe et Torvi font la connaissance d'un mystérieux errant. Pendant ce temps, Erik revient d'une mission de reconnaissance avec des informations inquiétantes, ce qui décide Bjorn à dresser la liste de ses ennemis. A la recherche d'alliés, ce dernier espère toutefois convaincre le roi Harald, son vieil ennemi, de l'aider à faire face à la menace imminente. Ivar, de son côté, retrouve un de ses proches...