A La Havane, une jeune coiffeur, qui vit seul avec sa grand-mère et dont le père est en prison, veut monter sur la scène d'un célèbre cabaret de travestis.
A La Havane, Jesus vit seul dans l’appartement de son père. Coiffeur de métier, il s’occupe des perruques portées dans le cabaret tenu par Mama. Dans son établissement nocturne, celui-ci propose des spectacles de travestis. Jesus souhaite lui aussi se produire sur scène et passe une audition...