Après la découverte d'une forteresse de nuages appelée Kandrakar, Will, Irma, Taranee, Cornelia, Hay Lin ont développé de nouveaux pouvoirs.
Aldarn, Vathek, Drake et Tynar effectuent leur ronde dans les prisons de Meridian. Sont enfermés notamment Phobos, le prince du Mal déchu, et Miranda, petite fille ayant le pouvoir de se transformer en une araignée monstrueuse...