Après la découverte d'une forteresse de nuages appelée Kandrakar, Will, Irma, Taranee, Cornelia, Hay Lin ont développé de nouveaux pouvoirs.
Les Gardiennes sont convoquées à la Cour de Kandrakar, où elles rencontrent les souverains Alto et Alinor, ainsi que l'Oracle, avant d'assister à la destruction de la Muraille. Mais leurs ennemis en profitent pour recruter des gardes dans la rebellion..