Après la découverte d'une forteresse de nuages appelée Kandrakar, Will, Irma, Taranee, Cornelia, Hay Lin ont développé de nouveaux pouvoirs.
Lilianne, la soeur de Cornélia, est une sorcière, et plus spécialement le coeur de la Terre. Nérissa veut récupérer ses pouvoirs, mais Lilianne est si puissante que le conte de fée que lui raconte sa soeur devient réalité...