Tandis que Ah Sahm et Young Jun passent un accord avec un nouveau fournisseur pour acquérir de l'opium, Lee, de son côté, confie ses intuitions à Bill.
Après avoir prouvé qu'il était un combattant hors pair, Ah Sahm est devenu l'homme de main d'un des Tongs, à la tête de l'une des organisations criminelles chinoises les plus puissantes de San Francisco. Ah Sahm et Young Jun cherchent un endroit où cacher l'opium qu'ils viennent d'acquérir auprès d'un un nouveau fournisseur. De plus en plus dépendant au laudanum, Lee, de son côté, poursuit son enquête sur la série de meurtres commis au sabre et confie ses intuitions à Bill. Pendant ce temps, Penny demande à Ah Sahm d'assurer la protection de ses employés et de son usine...