William rencontre James Delos et lui explique qu'elle est sa situation. William exerce un contrôle total sur lui. Bernard et Elsie découvrent un laboratoire secret.
James Delos vit dans un luxueux appartement et rencontre William, venu s'enquérir de sa santé. Ils ont tous les deux une discussion sérieuse, qui conduit James Delos à prendre conscience de sa véritable situation. William se montre intraitable avec lui. Plus tard, le convalescent a l'occasion de rencontrer l'homme en noir. Dans le parc, Bernard et Elsie découvre un laboratoire secret. Les souvenirs de Bernard lui reviennent peu à peu...