Claire Bennigan, agent du FBI, est chargée d'intervenir auprès d'enfants qui semblent poussés par un ami imaginaire à accomplir des actes dangereux.
Dans la résidence Weil de Bethesda, dans le Maryland, des enfants jouent avec l'appareil d'arrosage automatique situé sur la pelouse. Ravis, ils s'amusent comme des fous et poussent des cris de joie. Non loin de là, une petite fille semble parler toute seule. Elle est en réalité en pleine conversation avec Drill, un ami imaginaire. D'autres enfants du quartier partagent cette étrange amitié avec elle. Mais il s'avère que Drill pousse les enfants à des jeux dangereux. Claire Bennigan, agent du FBI, est chargée d'intervenir. Elle va tenter de faire toute la lumière sur cette mystérieuse affaire...