A New York, au début de la culture hip-hop. Un adolescent du Bronx, virtuose du graffiti, s'éprend d'une "graffeuse" qui lui ouvre les portes de la célébrité.
Les dessins de Zoro s'exposent sur tous les wagons de métro du South Bronx. Dès qu'il le peut, sur le moindre centimètre carré de surface disponible, Zoro graffe et ses amis rappeurs, danseurs, les fans de hip-hop de son "block" lui trouvent bien du talent. Un jour, Zoro rencontre son homologue féminin, la "reine du graffiti", dont la production, elle, s'affiche dans des sphères plus élevées. Une idylle naît entre les deux virtuoses de la bombe, qui permet à Zoro de transporter son oeuvre des rames du Bronx aux galeries d'art de Manhattan...
Le premier film rap, devenu LE classique de référence, qui met en scène tous les pionniers du hip-hop.