Un flic alcoolique, transformé en loup-garou, utilise ses pouvoirs pour faire la loi avant de découvrir que sa métamorphose fait partie d'un plan plus vaste.
Dans une ville forestière, Lou Garou, policier alcoolique, erre plus qu'il ne patrouille. Un soir de pleine lune, alors qu'il enquête sur une série de faits étranges, il est kidnappé. Transformé en bête, il utilise ses nouveaux pouvoirs pour faire la loi, ignorant l'étendue du maléfice qui pèse sur lui...