La première partie de la carrière de Woody Allen, de ses débuts sur les scènes de stand-up jusqu'à ses succès au cinéma et le triomphe d'"Annie Hall".
Depuis son plus jeune âge, Woody Allen a su qu'il ferait de la comédie. Il écrit dès l'adolescence, avant de devenir assistant du célèbre comique Sid Caesar. Des années sur les scènes de stand-up vont former le futur comédien et lui permettre de tester son humour désabusé. Au cinéma, la gloire arrive très vite avec "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe (sans jamais oser le demander)".