A Philadelphie, Mulder et Scully se lancent aux trousses d'une force psychique redoutable, qui serait capable de tuer par manipulation de la matière.
Mulder et Scully apprennent que deux meurtres ont été commis récemment. Les victimes, des hommes, sont mortes après avoir eu la gorge écrasée. Constatant que le dossier va être classé sans suite, les deux agents commencent leurs propres investigations, qui les mènent à Philadelphie. Mulder pense que ces morts ont été provoquées par une force psychique capable de manipuler la matière. Lorsqu'ils arrivent à Philadelphie, la police locale les emmène sur le lieu du crime. Ils s'apercoivent qu'une caméra de surveillance placée près d'un distributeur bancaire aurait pu enregistrer quelque chose d'intéressant...