Mulder enquête sur le sabotage d'une navette spatiale. Rapidement, il arrive à la conclusion qu'une force alien s'est immiscée dans le cerveau d'un astronaute.
Une navette spatiale faisant partie d'un vaste projet gouvernemental a été sabotée. Le FBI mène discrètement l'enquête, tandis que l'agitation gagne l'ensemble du personnel de la base. Mulder, mis au courant de cette affaire, en arrive à la conclusion qu'il s'agit là de l'oeuvre des extraterrestres. Il est intimement persuadé que l'esprit d'une de ces créatures d'outre-espace a investi le cerveau du lieutenant-colonel Marcus Belt, un des astronautes. Mais les allées et venues de deux agents du FBI ne sont pas vues d'un très bon oeil par les officiers de la base...