Scully et Mulder acceptent d'être aidés dans une enquête par un détenu qui, moyennant une réduction de peine, leur fait d'étranges révélations.
Scully vient de perdre son père, terrassé par un infarctus. Sujette à des hallucinations répétées et à des cauchemars, dans lesquels son père lui apparaît, elle préfère reprendre son travail plutôt que de se morfondre chez elle. En compagnie de Mulder, elle enquête sur la disparition d'un couple. Un tueur en série, Luther Lee Boggs, du fond de sa cellule, fait savoir à Mulder que ses pouvoirs de médium pourraient les aider à retrouver les jeunes gens. Il propose ses services moyennant une réduction de peine. Une fois n'est pas coutume, Mulder se montre sceptique tandis que Scully se dit prête à croire Luther. Surtout lorsque celui-ci lui révèle qu'il est porteur d'un message de l'au-delà de la part son défunt père...