Un ancien petit ami de Scully, victime d'une embuscade au cours de laquelle un criminel est abattu, semble possédé par l'esprit du dangereux défunt.
Le FBI met en place une souricière afin de mettre la main sur Warren James Dupre, un dangereux braqueur de banques. L'ancien petit ami de Scully, l'agent Jack Willis, qui a pourchassé l'individu pendant près d'un an, dirige les opérations. Mais l'arrestation tourne mal et le criminel abat Jack, avant de tomber à son tour sous les balles de Scully. Pendant que l'agent est ramené à la vie, il prend la personnalité du criminel décédé. Tandis que Mulder est persuadé qu'il n'est pas celui que l'on croit, Scully ne peut pas se faire à l'idée que son ami lui veut du mal...