Mulder et Scully enquêtent sur un mystérieux décès, survenu dans une bourgade du Tennessee où vit un jeune homme doué du pouvoir de vie et de mort.
Le feu s'est déclaré dans un immeuble. Rapidement, les pompiers interviennent et tentent de maîtriser l'incendie. Des décombres, ils extraient un cadavre, celui d'une jeune femme, paroissienne de l'église locale. Mulder et Scully, dépêchés sur place pour enquêter sur cette mort, se retrouvent bientôt sur le perron du presbytère. Ils doivent y rencontrer le fils du pasteur, accusé par la communauté tout entière de détenir un mystérieux pouvoir : celui de tuer ou de guérir par la seule imposition des mains. Quelle est la part de vérité contenue dans ces rumeurs ?...