Des morts étranges sont recensées à New York. Mulder et Krycek, son nouveau coéquipier, soupçonnent un vétéran du Viêtnam aux capacités mentales fulgurantes.
Mulder et l'agent Alex Krycek, son nouveau coéquipier, sont invités à se rendre d'urgence dans un appartement au coeur de New York. Ils sont à la recherche d'un vétéran du Viêtnam qui est capable de projeter sa conscience dans l'esprit d'autres personnes. Une faculté qui lui permet d'alterer la perception de la réalité de n'importe qui. Les deux agents apprennent que l'homme, comme d'autres anciens soldats, a été soumis par l'armée à des expériences de privation de sommeil pendant son séjour au Viêtnam...