Mulder tente d'arracher Scully des griffes de Duane Barry. Il se lance seul à sa poursuite, s'attirant la vindicte de son partenaire, Alex Krycek.
Lorsque Mulder arrive à l'appartement de Scully, une patrouille de police lui annonce que la jeune femme a disparu. Les recherches ont commencé. Mulder sait que Duane Barry est l'homme responsable de son enlèvement. Il est persuadé que le psychopathe tente de rejoindre le mont Skyland où, selon ses dires, les extraterrestres sont venus le chercher la première fois. Mulder décide de s'y rendre seul, s'attirant les foudres de Skinner et de Krycek. Sa détermination est payante : une caméra de surveillance, quelque part dans les montagnes, a filmé Scully, vivante, dans le coffre ouvert de Barry...