Scully et Mulder tentent de remonter à la source d'une cassette vidéo montrant une opération pratiquée sur un extraterrestre par des chirurgiens japonais.
Mulder visionne, avec intérêt, une cassette vidéo qu'il a reçue par courrier. Le film montre l'autopsie d'un extraterrestre, pratiquée par des chirurgiens japonais. Un groupe de soldats armés fait irruption dans la salle d'opération. Scully et Mulder veulent connaître l'origine de cette cassette et remontent jusqu'à une opération de piratage vidéo à Allentown, en Pennsylvanie. Là, ils s'emparent d'images satellite montrant un navire, le Talapus, parti depuis des mois à la recherche d'un sous-marin japonais coulé durant la Seconde Guerre mondiale. Ces images montrent également un wagon appartenant à un réseau secret du gouvernement, dans lequel l'autopsie semble avoir été pratiquée...