Une race mutante de cafards provoque une série de décès spectaculaires. Malgré les explications rationnelles de Scully, Mulder ne peut s'empêcher d'enquêter.
Le docteur Jeff Eckerle demande l'aide du personnel sanitaire pour se débarrasser des cafards qui pullulent dans sa cave. Quelqu'un vient exterminer les bêtes et décède de façon mystérieuse. Mulder et Scully enquêtent. Ils concluent qu'il s'agit d'une mort naturelle due à une allergie. Mais les décès se multiplient. Par ailleurs, il semble que le service de recherche en agronomie se livre à des expériences secrètes dans la région. Plusieurs cadavres sont mis au jour, couverts d'une multitude de cafards grouillants. L'un de ces insectes semble être un minuscule robot. Immédiatement, Mulder est persuadé qu'il s'agit d'une réalisation extraterrestre...