Après les morts suspectes de plusieurs lycéens, Mulder et Scully interrogent deux étudiantes dotées de capacités télékinésiques, témoins des décès.
Les responsables d'un lycée de Cleveland sont en état de choc en apprenant la mort d'un élève dans une clairière de la forêt la plus proche. Ce décès allonge la liste des morts inexpliquées qui frappent les jeunes gens fréquentant cet établissement. Sur place, Mulder et Scully récoltent le témoignage de deux étudiantes qui affirment avoir vu des hommes se livrer à un rituel sataniste dans la forêt. De plus, la ville semble avoir une influence néfaste sur ses habitants et les agents du FBI : Mulder commence à boire et Scully se met à fumer tout en se montrant très agressive envers son coéquipier...