Mulder et Scully enquêtent sur un homme doté du pouvoir de guérison et de métamorphose qui a soigné les victimes d'une fusillade dans un restaurant.
Dans un fast-food bondé d'Arlington, en Virginie, Galen, un homme qui semble pris de panique, sort un revolver et fait feu sur les clients. Un tireur d'élite de la police le blesse grièvement. Un homme s'avance alors paisiblement et pose la paume de sa main sur la blessure de Galen, qui se guérit comme par miracle. Au moment où la police arrive sur les lieux, l'individu a disparu. Les témoins, visiblement sous le choc, ne parviennent pas à décrire l'incident de façon cohérente. En visionnant plan par plan la cassette vidéo du système de surveillance, Mulder et Scully constatent, stupéfaits, que le guérisseur a pris l'apparence d'un autre homme pour prendre la fuite...