Mulder et Scully se rendent dans l'Etat du Michigan pour enquêter sur les agissements d'un homme possédant d'inquiétants pouvoirs psychiques.
Une jeune femme disparaît en même temps que son petit ami est retrouvé assassiné. Sur le lieu du crime, la police découvre une photo de la disparue, figée dans une expression d'indicible terreur. Peu après, cependant, elle est retrouvée vivante. Après une nouvelle disparition, Mulder soupçonne le tueur de projeter mentalement des événements futurs sur la pellicule. Bientôt c'est Scully qui se retrouve sur le film...