Sans raison apparente, des chirugiens esthétiques assassinent leurs patients. Sur place, Mulder et Scully découvrent des symboles de sorcellerie.
Mulder et Scully enquêtent sur le meurtre commis par le docteur Harrison Lloyd, un chirurgien esthétique, qui dit avoir perpétré ce crime dans un état second. Les deux agents découvrent des symboles de sorcellerie sur le sol et une herbe utilisée pour des rituels dans les médicaments du docteur...