Mulder et Scully enquêtent sur le crash du vol 549, à bord duquel se trouvait un spécialiste des ovnis, qui possédait un objet recherché par le gouvernement.
Le vol 549, avec à son bord Max Fenig, un spécialiste des ovnis, a subitement disparu de tous les écrans de contrôle. Quelques heures plus tard, Mulder et Scully rencontrent Sharon Graffia lors d'un dîner. Elle se présente comme étant la soeur de Max Fenig. Ce dernier l'avait chargée de prévenir les deux agents en cas de problème. Elle les informe qu'il détenait quelque chose que le gouvernement voulait à tout prix récupérer. Une fois les débris de l'avion localisés, Mulder et Scully se joignent aux équipes de recherche pour tenter de trouver des traces du mystérieux secret de Fenig. Ils s'aperçoivent bien vite qu'ils ne sont pas les seuls à s'y intéresser...