Pour sauver Scully de son cancer, Skinner signe un pacte avec l'homme à la cigarette et détruit les preuves d'une attaque d'abeilles tueuses.
Une femme est mortellement piquée par des abeilles dans les toilettes d'un supermarché. La nuit suivante, quelqu'un fait disparaître toute trace de cet accident. Il s'agit de Walter Skinner en personne qui se fait passer pour l'agent Mulder. Fox découvre cependant que Skinner a fait disparaître les indices et lui demande des éclaircissements sur ses agissements. Skinner avoue à Mulder qu'il a passé un pacte avec l'homme à la cigarette. Ce dernier lui aurait promis en échange, un traitement efficace pour guérir Scully de son cancer...