Mulder et Scully sont envoyés dans une petite ville où les habitants craignent un monstre à deux têtes qui ne semble vouloir effrayer que les femmes.
Shaineh Berkowitz, qui habite un petit village de l'Indiana, suit avec assiduité son talk-show favori à la télévision. Elle est tellement concentrée devant le petit écran qu'elle ne voit pas qu'une épaisse fumée envahit la maison. Lorsqu'elle s'en aperçoit, Shaineh, inquiète, tente d'en découvrir l'origine, et tombe nez à nez avec une monstrueuse tête ressemblant à Frankenstein. La malheureuse hurle de terreur. Elle décide d'écrire à Mulder pour lui raconter son incroyable aventure...