Mulder et Scully se rendent dans le Michigan où un père de famille a été retrouvé mort dans la boue. Son beau-fils de 16 ans est-il coupable ?
Fox Mulder et Dana Scully sont appelés à Coast Grove, dans le Michigan. Dans la maison Rich, Phil, le père de famille, a été retrouvé mort, noyé dans la boue. Rien ne justifie l'hypothèse du meurtre, mais Dana en vient à soupçonner son beau-fils Bobby, un garçon âgé de 16 ans de faible corpulence. En cherchant à en savoir plus sur Bobby, Fox et Dana découvrent que ce dernier suit une psychothérapie depuis trois ans pour tenter de calmer des accès de colère assez violents. Les deux enquêteurs décident de contacter la thérapeute du garçon. Le lendemain, un ouvrier agricole meurt défenestré...