Mulder et Scully se rendent secrètement dans une étrange communauté où une enquête sur de mystérieuses morts en série n'a jamais pu aboutir.
Pour mener l'enquête sur la disparition inexpliquée de plusieurs personnes, Mulder et Scully se font passer pour mari et femme - Rob et Laura Petri - et emménagent dans la résidence "Falls of Arcadia". Cette étrange communauté vit repliée sur elle-même. Elle est régie par un règlement très strict dont un certain Win Schroeder semble le garant. Deux jours seulement après leur arrivée, une nouvelle personne manque à l'appel. Il s'agit d'un certain Mike, qui n'est autre que le voisin des deux agents. Schroeder soutient mordicus que celui-ci est simplement parti pour quelque temps en voyage d'affaires...